Når er denne guiden nyttig?
Om du får to klienter i klientlisten for den samme personen, kan du bruke denne guiden for å slå de sammen til én klient.
I klientlisten, find klienten som du ikke vil beholde lenger. Klikk «..» og velg deretter «Slå sammen».
Identifiser og klikk på klienten som denne skal slås sammen med.
Merk at telefonnummer, navn eller e-postadresse må være det samme for at en kandidat skal vises. Hvis ingen duplikater blir funnet, prøv å oppdatere navnet eller telefonnummeret før du prøver å slå sammen de to klientene på nytt.
3. Når du kombinerer to klienter blir alle notater, filer og bookinger tatt vare på og overført til den sammenslåtte klienten.
Om det er noe personalia om klienten som blir overskrevet etter sammenslåingen, vil en rød advarsel vises. Velg "Vis mer" for å se informasjonen som blir lagt (grønt) til eller går tapt (rødt). Om nødvendig kan du oppdatere klientinformasjonen på den individuelle klienten før du går videre.
Klikk «Slå sammen» for å kombinere klientene.
Ferdig! Klientlisten din vil bli oppdatert om kort tid.