Hvem er denne artikkelen for?
Denne artikkelen er for behandlere og administratorer som ønsker å opprette en avtaleserie for en klient.
Alle klinikker har mulighet til å opprette serier og knytte avtaler til dem. En serie er tilknyttet en spesifikk klient, og kan ha flere bruksområder.
Egen fakturareferanse
Du kan spesifisere en referanse som skal med på alle fakturaer tilknyttet en serie.
Egen faktura mottaker
Dersom feltet for fakturamottaker er satt, vil fakturaer tilknyttet serien vil automatisk bli sendt til denne mottakeren, istedenfor klienten.
Begrens maks antall timer
Serier kan brukes til å begrense hvor mange timer som er tillatt. Dersom klientens arbeidsgiver skal betale for opp til 10 timer, kan denne være nyttig.
Forsikringssaker
Om du mottar forsikringssaker fra f.eks. Gjensidige brukes serier for å begrense antall bookinger, for at Gjensidige selv skal motta faktura, og for at fakturaen skal har egen referanse.
Opprett en serie
For å opprette en serie, gå til Bookinger fanen på klientsiden. Klikk deretter på ▼ knappen og velg Ny serie, som i bildet under.
Opprette egendefinert serie
Dersom du vil opprette en serie som ikke er en forsikringssak gjennom Behandlernettverk, fyll ut de feltene som er aktuelle for deg, og klikk Opprett.
Dukker ikke fakturamottaker opp?
Feltet fakturamottaker er kun tilgjengelig for klinikker med tilleggsvalget Bedrift eller Familie. Gå til Klinikk → Funksjonalitet for å skru det på.
Serie fra en forsikringssak
Dersom serien det gjelder er en forsikringssak, klikk Forsikringssak for å søke etter saksnummeret det gjelder.
For forsikringssaker blir referanse, maks timeantall og fakturamottaker satt automatisk, så her trenger du kun klikke Opprett.
Tips: Du kan også opprette serier fra kalenderen
Du må ikke gå gjennom klientsiden for å opprette en serie. Om du vil, kan man også klikke på pluss-ikonet til høyre for Tjeneste og serie rett i kalenderen.
Knytte en avtale til serien
Se artikkelen Knytte avtale til en serie
Endre en serie
For å endre en serie, finn først den aktuelle klienten. Trykk deretter på fanen for avtaler.
Dersom klienten har serier, vil du se en grå linje med seriens navn over bookingene. Trykk på serienavnet for å endre serien.
Lukke en serie
Serier med maksantall lukkes automatisk
Forsikringsserier, og serier som har et maks antall bookinger lukkes av seg selv når antallet avtaler er nådd.
En lukket serie kan ikke brukes til nye avtaler. Som oftest trenger du ikke avslutte en serie manuelt. Men om en ønsker det, kan man lukke en serie ved å klikke på låse-ikonet oppe i høyre hjørne.
Endre fakturamottaker for en serie
Dersom du ønsker å sette en annen fakturamottaker for en eksisterende serie, anbefaler vi å isteden lukke serien, og opprette en ny for å minimere forvirrende situasjoner som kan oppstå.
Dersom du likevel ønsker å endre seriens fakturamottaker, merk at eksisterende avtaler og fakturaer ikke oppdateres automatisk.
Endre faktura-referanse for en serie
Dersom du ønsker å sette en annen referanse for en eksisterende serie, anbefaler vi å isteden lukke serien, og opprette en ny for å minimere forvirrende situasjoner som kan oppstå.
Dersom du likevel ønsker å endre seriens referanse, merk at eksisterende avtaler og fakturaer ikke oppdateres automatisk.