I Konfidens har du flere alternativer for hvordan du kan lage fakturaer for timene. Du kan velge å håndtere faktura selv i et annet system, opprette fakturautkast, håndtere med Konfidens Pay eller sende med EHF. Denne artikkelen tar for seg hvordan du setter standard faktureringsmetode, og hvordan du kan endre det for enkelt-avtaler eller faktura mottakere.
Hvem er denne artikkelen for?
Denne artikkelen er for ansatte i klinikker med betalingsfunksjonalitet, og som vil endre betalingsmetode for en faktura, avtale eller klient.
Dersom du ønsker å endre fakturamottaker, se denne artikkelen.
Hvilke faktureringsmetoder kan jeg velge mellom?
Ikke sende faktura – Eksternt fakturert
Om du ønsker å håndtere det selv ved å fakturere i et eksternt program, som f.eks. å opprette og sende faktura direkte fra Fiken.
Kun opprette et fakturautkast – Manuelt
Du kan deretter bestemme senere hvordan du vil ta betalingen.
Automatisk håndtere med Konfidens Pay – Automatisk
Klienten mottar en melding og kan betale med kort eller Vipps.
Sende det som en EHF-faktura – EHF
Send fakturaen som EHF – ofte ønsket når bedrifter er mottakeren.
Sette faktureringmetode for en ny avtale
Når du oppretter en avtale i kalenderen din, velg betalingsprosess under Fakturering i sidemenyen, som vist i bildet under.
Du kan også endre betalingsprosess på samme sted for en eksisterende avtale. Dette vil påvirke evt. eksisterende faktura.
Endre faktureringsmetode for en eksisterende faktura
For å endre faktureringsmetode, kan du enten gå til avtalen i kalenderen som vist over, eller til den aktuelle fakturaen.
De metodene som er mulige for den aktuelle fakturaene bør være synlig på siden, eller under menyen til høyre som i bildet under. Merk at noen metoder kan være skjult for en gitt betaler – f.eks. har ikke alle bedrifter et EHF-mottak. EHF vil da ikke være en mulig faktureringsmetode.
Jeg får ikke endret faktureringsmetode
Det er noen situasjoner hvor man ikke får endret betalingsprosess. F.eks. dersom fakturaen allerede er betalt, kan den ikke sendes ut på ny. Dersom en faktura allerede er ferdigstilt, kan den heller ikke markeres som eksternt fakturert uten først å krediteres.
Vi har forsøkt å gjøre det forståelig i de ulike situasjonene. Ta kontakt med oss om du lurer på noe.
Standard betalingsmetode for klinikken
Standard betalingsmetode kan kun endres av klinikkadminstratorer.
Som klinikkadministrator kan sette hva som er standard faktureringsmetode under Klinikk > Betaling. Denne metoden blir standard betalingsmetode for de klientene og kontaktene som ikke har satt sin metode eksplisitt.
Merk at denne innstillingen ikke påvirker tidligere avtaler, kun fremtidige.
Egendefinert betalingsmetode for fakturamottaker
Selv om klinikken har satt en standard faktureringsmetode, er det ofte slik at en viss mottaker ønsker en annen faktueringsmetode.
Egendefinert betalingsmetode for klient
Gå til kontakter i klientens fane for Opplysninger. Velg menyen til høyre for klienten og deretter Faktureringsmetode
Egendefinert betalingsmetode for kontakt
Gå til kontakten under klients fane for Opplysninger. Velg menyen til høyre for den aktuelle kontakten, og deretter Rediger. Nederst finner du faktureringsmetode.
Egendefinert betalingsmetode for felleskontakt
Endring på felleskontakt kan kun utføres av klinikkadminstratorer.
Gå til Klinikk > Felleskontakter, og klikke på den aktuelle kontakten. Nederst i skjemaet finner du faktureringsmetode.
