Noen ganger skal andre enn klienten selv betale for behandlingen. To vanlige eksempler er arbeidsgivere og foreldre.
🔒 Krever tilvalg
For å kunne velge en annen betaler enn klienten selv, må tilvalget Bedrift og/eller Familie være aktivert. Gjør dette ved å gå til Klinikk → Funksjonalitet
Legg til en kontakt
Det første du må gjøre er å knytte en «kontakt» til klienten. Gjør følgende:
I sidemenyen, trykk på Klienter. Velg deretter ønsket klient
Trykk på Opplysninger-fanen
Scroll ned til du ser «Kontakter». Her har du to valg:
Trykk på Ny kontakt for å opprette en kontakt.
Trykk på Legg til felleskontakt-knappen (ikon med et par mennesker)
For steg-for-steg instruksjoner, se artikkelen Opprett kontakter
Opprett en booking
Etter å ha lagt til en kontakt, er tiden inne for å opprette selve bookingen:
I sidemenyen, trykk på Kalender
Trykk på knappen Ny hendelse (eller trykk på et ledig tidspunkt i kalenderen)
Velg en klient og en tjeneste som vanlig
Scroll nedover og trykk på Fakturamottaker. Fra nedtrekksmenyen, velg kontakten du la til tidligere
Trykk på Fakturering. Du kan velge mellom følgende alternativer
Automatisk / Konfidens Pay: En betalingsmelding vil automatisk bli sendt. Egnet for foreldre og andre privatpersoner. For mer informasjon, se artikkelen Din første betaling
EHF: Den foretrukne faktureringsmetoden for mange bedrifter. For mer informasjon, se artikkelen Send EHF-faktura
Manuell: Oppretter en faktura, men sender ikke ut noe betalingskrav automatisk. Kan brukes til å ta betalt via bankoverføring
Eksternt fakturert: Ved å velge dette alternativet, opprettes det ingen faktura i Konfidens. Velg dette hvis du ønsker å fakturere klienten direkte fra regnskapssystemet ditt
Trykk Inviter klient for å opprette bookingen
Hurra! En faktura er nå opprettet med kontakten som fakturamottaker. 🎉
Fast fakturamottaker
Ovenfor så vi hvordan én spesifikk booking kan betales av andre enn klienten selv. Dette er dog litt tungvint mer hvis andre enn klienten regelmessig skal betale. I slike tilfeller finnes det to alternativer:
Sett standard fakturamottaker
Opprett en serie
Sett standard fakturamottaker
Å gjøre kontakten til forhåndsvalgt fakturamottaker er nyttig hvis kontakten alltid skal betale på vegne av klienten. Et eksempel kan være barns foreldre. Gjør følgende:
I sidemenyen, trykk på Klienter. Velg deretter ønsket klient
Trykk på Opplysninger-fanen og scroll ned til du ser «Kontakter»
Om du ikke allerede har gjort det, legg til kontakten som skal betale
Trykk på ...-knappen på ønsket kontakt og deretter Sett til fakturamottaker
Fra nå av vil kontakten være forhåndsvalgt som fakturamottaker. Det betyr at du slipper å manuelt endre fakturamottaker hver gang du oppretter en ny booking.
Opprett en serie
Serier er nyttig når kontakten kommer til å ta regningen for et begrenset antall timer. Et eksempel kan være en bedrift betaler for de fem første timene, men der klienten må betale deretter. For steg-for-steg instruksjoner, se artikkelen Serier.
