Lær hvordan du bygger et innkomstskjema som samler inn bakgrunnsinformasjon og automatisk fyller ut matchende felt på klientens profil.
1. Start et nytt skjema
Gå til Skjemaer i menyen til venstre og klikk på Nytt skjema.
Gi skjemaet en tittel øverst.
2. Legg til en tekstmodul med en innledning
Dra inn en tekstmodul fra menyen til høyre for å legge til en overskrift og en kort innledning.
3. Legg til smarte moduler for personopplysninger
Under Automatikk finner du modulene Personopplysninger og Samtykke, som automatisk fyller ut matchende felt på klientens profil. Dra inn en Personopplysninger-modul og velg hvilket felt den skal samle inn.
✅ Smarte moduler overskriver aldri eksisterende data — hvis klienten allerede har registrert en adresse, blir den ikke overskrevet selv om skjemaet fylles ut.
4. Tilpass feltetiketter og hjelpetekst
For hvert felt kan du redigere etiketten (f.eks. «Adresse» → «Hvor bor du?»), oppdatere eksempeltekst, legge til hjelpetekst under feltet, og velge om det skal være obligatorisk.
5. Legg til flere felt for personopplysninger etter behov
Dra inn den samme Personopplysninger-modulen flere ganger for å samle inn ytterligere informasjon.
6. Gå videre til andre spørsmålstyper
Når personopplysningene er på plass, kan du fortsette med andre modultyper — kort/langt tekstsvar, multiple choice, nedtrekksmeny, avkrysning, matrise og mer.
7. Legg til en samtykkemodul (valgfritt)
Ønsker du at klienter skal signere en kontrakt som del av innkomstskjemaet? Legg til en Samtykke-modul. Kontrakten må allerede finnes som en samtykketype under Klinikk → Samtykker. Dra inn modulen, velg kontrakten, slå på synlighet, og merk den som obligatorisk. Du kan legge til flere samtykker, for eksempel en databehandleravtale eller personvernerklæring, om nødvendig.
Når du er fornøyd med alt, klikker du på Lagre. Skjemaet ditt er nå klart til å sendes til klienter.
8. Send skjemaet til en klient
Det finnes flere måter å sende skjemaet til en klient på:
Fra Skjemaer finner du skjemaet ditt og klikker på Send, velger klienten og klikker Send igjen.
Fra klientens profil går du til Skjemaer → Nytt skjema, velger skjemaet, og trykker Fullfør.
Fra Timeboken, etter at du har booket klientens første time, bruker du snarveien Gå til skjemaer i menyen til høyre, og deretter Nytt skjema for å sende det med én gang.
