Spørreskjemaer
Opprett spørreskjemaer og digitale kontrakter
5 artikler
- Slik oppretter du et spørreskjemaViser hvordan du oppretter, tilpasser og sender et spørreskjema i Konfidens, inkludert bruk av smarte blokker som automatisk fyller ut klientens profil.
- Fyll ut klientprofilen automatisk med smartmodulerVis hvordan du legger til smartmoduler i skjemaer slik at klientens svar automatisk fylles inn i riktige felt på klientprofilen, uten manuell registrering.
- Innhenting av samtykke og signatur med skjemaerViser hvordan du legger til og konfigurerer samtykke- og signaturmoduler i et skjema, inkludert synlighet og om samtykket skal være obligatorisk eller valgfritt.
- Opprette en digital klientavtaleVis hvordan du bygger, formaterer og sender en digital klientavtale i Konfidens, inkludert samtykkemoduler og signaturfelt som logges automatisk på klientkortet.
- Slik lager du et innkomstskjema som automatisk fyller ut klientkortetVis deg hvordan du bygger et innkomstskjema med smarte moduler for personopplysninger og samtykke, som automatisk oppdaterer klientkortet, og hvordan du sender skjemaet videre til klienter.