Spørreskjemaer
Opprett spørreskjemaer og digitale kontrakter
5 artikler
- Slik oppretter du et spørreskjemaViser hvordan du oppretter, tilpasser og sender et spørreskjema i Konfidens, inkludert bruk av smarte blokker som automatisk fyller ut klientens profil.
- Fyll ut klientprofilen automatisk med smartmodulerVis hvordan du legger til smartmoduler i skjemaer slik at klientens svar automatisk fylles inn i riktige felt på klientprofilen, uten manuell registrering.
- Innhenting av samtykke og signatur med skjemaerViser hvordan du legger til og konfigurerer samtykke- og signaturmoduler i et skjema, inkludert synlighet og om samtykket skal være obligatorisk eller valgfritt.
- Opprette en digital klientavtaleVis hvordan du bygger, formaterer og sender en digital klientavtale i Konfidens, inkludert samtykkemoduler og signaturfelt som logges automatisk på klientkortet.
- Slik lager du et innkomstskjema som automatisk fyller ut klientkortetVis deg hvordan du bygger et innkomstskjema med smarte moduler som samler inn personopplysninger og samtykke, og automatisk oppdaterer klientkortet uten å overskrive eksisterende data.