Denne artikkelen fortsetter der Del 1: Sett opp Behandlernettverk slapp.
Bookinger for forsikringsklienter opprettes på én av to måter:
Automatisk: Bookingen dukker opp i kalenderen helt av seg selv
Manuelt: Behandler legger bookingen inn i kalenderen på egen hånd
Denne artikkelen vil gå gjennom hva en automatisk opprettet booking innebærer og hvordan du går frem for å legge inn bookinger manuelt.
Automatisk oppretting av booking
Den vanligste måten å få nye forsikringsklienter er ved at klienten selv booker en time via forsikringsselskapet sitt. Bookingen vil automatisk dukke opp i kalenderen og behandler vil motta en e-post som informerer om timen.
Eksempel på e-post om ny time
Om klienten ikke finnes i klientlisten fra før, vil en ny klient bli opprettet. Bookingen vil også automatisk bli knyttet til en serie med klientens sakID.
💡 Hva er en serie?
Series brukes til å styre maks antall timer, hvem regningen skal sendes til, og lignende. For forsikringsklienter settes alt dette automatisk så snart man legger til en sakID.
Du kan se serien ved å gå til klientens «Bookinger»-fane. Serien vil ligge som en grå linje over bookingene den er knyttet til. Trykk på navnet for å se detaljer.
Manuell oppretting av booking
Selv om automatiske bookinger er kjekt, oppstår det ofte situasjoner der man er nødt til å opprette bookingen selv. Eksempler er oppfølgingssamtaler (etter den første timen er det ofte behandler som oppretter påfølgende timene) og overgang fra tidligere journalsystem
For å opprette en forsikringsbooking manuelt, gjør følgende:
I sidemenyen, trykk på Kalender
Trykk på Ny hendelse (eller trykk på et ledig tidspunkt i kalenderen). En meny vil åpne seg på høyre side.
Velg Klient ved å finne klienten i nedtrekksmenyen.
Hvis klienten er ny, trykk på +-knappen ved siden av og opprett en klient
Sjekk om klienten allerede har en åpen serie
Trykk på nedstrekkmenyen Tjenester og serier
Om det eksisterer minst én serie fra før, vil du kunne se overskriften
«Åpne serier» helt i toppen av nedtrekksmenyen.
Ingen serie eksisterer | Serie eksisterer allerede |
 |
 |
Har klienten en serie fra før?
Ja: Trykk på serien
Nei: Hvis klienten ikke har en serie fra før, må vi opprette en
Trykk på +-knappen under «Tjenester og serie»
Velg Forsikringssak
Skriv inn sakID-en til klienten og trykk deretter på Søk
Trykk på Opprett for å lage serien
Velg ønsket Tjeneste
Dobbeltsjekk at Fakturamottaker er satt til forsikringsselskapet og at Fakturering er satt til EHF
Trykk på Inviter klient
Guiden fortsetter i Del 3: Fakturering av forsikringssaker