Kontakter kan motta varslinger og fakturaer på vegne av klienter. De kan enten opprettes for én enkelt klient, eller være felles for hele klinikken. Sistnevnte kan være dersom du ønsker å knytte samme kontakt til flere klienter.
Opprett kontakt på en klient
Finn klienten i din klientliste og gå til «Opplysninger»-fanen.
Bla ned til seksjonen «Kontakter» og trykk på «Legg til kontakt».
Velg om kontakten skal være en person eller en virksomhet, fyll ut nyttig informasjon i skjemaet, og trykk på «Lagre».
Opprett en felleskontakt for klinikken
Hvem er denne for?
For å opprette felleskontakter må du være administrator i en klinikk som har skrudd på bedriftspakken.
Gjør følgende for å skru på bedriftspakken:
I sidemenyen gå til Klinikk → Velg funksjonalitet
Skru på Bedrift
I sidemenyen, gå til Klinikk → Felleskontakter
Trykk på «Ny felleskontakt».
Velg om kontakten skal være en person eller en virksomhet, fyll ut nyttig informasjon i skjemaet, og trykk på «Lagre».
Knytt felleskontakten til en klient
For at en felleskontakt skal være f.eks fakturamottak for en spesifikk klient, må disse knyttes sammen.
Finn klienten i din klientliste og gå til «Opplysninger»-fanen.
Bla ned til seksjonen «Kontakter» og trykk på symbolet med to mennesker.
Trykk på riktig kontakt i nedtrekkslisten for å knytte den til klienten.
