En kontakt er en person eller bedrift klienten har en tilknytning til. Eksempler kan være en forelder, arbeidsgiver eller saksbehandler fra NAV.
Kontakter brukes primært til tre ting:
Oppbevare kontaktinformasjon
Sende varslinger (SMS/e-post)
Betale timer på vegne av klienten
Kontakttyper
Det finnes to typer kontakter:
Vanlig kontakter er knyttet til en spesifikk klient. Anbefalt til registrering av partnere, foreldre og bedrifter som sjeldent brukes på tvers av klienter.
Felleskontakter er felles for alle behandlerne på klinikken. Ved å opprette en felleskontakt slipper man å skrive inn opplysninger på nytt hele tiden. Anbefalt når samme bedrift skal betale for mange forskjellige klienter.
Opprett en kontakt
I sidemenyen, velg Klienter og trykk deretter på en av klientene dine
Trykk på Opplysninger-fanen
Scroll ned til seksjonen «Kontakter». Trykk deretter på Legg til kontakt
Et nytt vindu vil åpne seg
Velg om kontakten er en Person eller Virksomhet
Fyll ut skjemaet slik du ønsker. Det meste er selvforklarende, men et par punkter kan være verdt å si litt mer om
Varslinger: Skru på hvis kontakten skal motta timebekreftelser, påminnelser, og lignende
Fakturamottaker: Skru på for å sette kontakten settes som standard fakturamottaker. Kan overstyres for hver enkelt booking
Faktureringsmetode: Velg mellom Konfidens Pay (automatisk), manuell faktura og EHF
Når du er ferdig, trykk på Lagre
📦 Noe funksjonalitet krever tilvalg
For å få tilgang til varslinger og fakturering må tilvalget Bedrift og/eller Familie være skrudd på. Gjør dette ved å gå til Klinikk → Funksjonalitet
Opprett en felleskontakt
📦 Tilvalget «Bedrift» er påkrevd
For å få tilgang til felleskontakter må tilvalget Bedrift være skrudd på. Gjør dette ved å gå til Klinikk → Funksjonalitet
I sidemenyen, gå til Klinikk → Felleskontakter
Trykk på Ny felleskontakt
Samme skjema som beskrevet ovenfor vil åpne seg. Fyll ut skjemaet og trykk deretter på Lagre
Knytt felleskontakt til en klient
Du kan knytte en felleskontakt til en klient ved å gjøre følgende:
I sidemenyen, velg Klienter og trykk deretter på ønsket klient
Trykk på Opplysninger-fanen
Scroll ned til seksjonen «Kontakter». Trykk på knappen med to mennesker
Velg ønsket kontakt fra nedtrekksmenyen
